2019年7月12日 / 最終更新日 : 2019年7月12日 original life design 変額保険＆外貨建保険 【変額保険】そもそもファンドってなぁに？かしこく選んで目標額をためる方法 変額保険は「しばらく使う予定のないお金」や「よゆう資金」などを活用して10年以上先のお金を準備するのに適している商品です。 そうはいっても変額保険ってなんだか難しいと感じてしまいますよね。「よくわからない」理由のひとつに […]
2019年4月10日 / 最終更新日 : 2019年4月10日 original life design 資産運用のきほん 「資産運用する人ってどんな人？」こんな質問いただきました。 「資産運用」する人ってどんな人だと思いますか？ もうひとつ質問です。 あなたが「資産運用をしよ […]
2019年4月9日 / 最終更新日 : 2019年4月9日 original life design 変額保険＆外貨建保険 外貨建て保険は怖い？！販売員が怠った説明義務とは？豪ドルの過去にも注目！ 「外貨建保険」は「高金利の資産運用商品」として年々人気が増してる半面、「損する」「怖い」というようなネガティブなイメージを持っている人もたくさんいらっしゃいます。 販売側の「説明不十分」から「資産が減ってしまった」ために […]
2019年3月14日 / 最終更新日 : 2019年3月14日 original life design 資産運用のきほん 【積立・運用】市場価格調整ってなぁに？解約返戻金が上下するカラクリもお伝えします。 「市場価格調整付」の生命保険では、市場の金利に影響されて解約返戻金が増えたり減ったりします。 外貨建一時払の保険によくみられる「市場価格調整」についてわかりやすくお伝えしますね。 1.市場価格調整ってなぁに？ ̶ […]
2019年3月11日 / 最終更新日 : 2019年7月22日 original life design 資産運用のきほん 【積立・運用】投資信託と変額保険では「スイッチング」の内容が違う！わかりやすく説明します。 収入が変わって積極的な運用から安定的な運用に変えたくなったり、その逆のとき、または資産を確定させたくなったりetc…。 時間とともに運用スタイルを変えたくなるものです。 そんなときの対処法に「スイッチング」が […]
