【感想・口コミ（家計改善）】39歳男性Mさまお金に振回されない考え方ができるようになった！

※許可をいただいた方のみ写真を掲載しています

Mさま（大阪府）39歳男性

◆内容：家計改善レッスン（長期運用レッスンあり）

■感想■

以前は言われるがままに保険の契約をしていましたが、自分でリスクや目的を明確にして保険を考えることができるようになりました。また、長期運用の基本的な考え方を知り、お金に振り回されないようにするための「自分の軸」を大切にすることの重要性を認識できました。
家計全体を踏まえて、保険も運用も考えていけるようになったと思います。
運用商品を中立に紹介する中で、自分のニーズを捉えずに商品を選んでいることやニーズの把握の仕方を獲得できたように思います。また、お金が絡むこともあり、商品ありきの販売にならないことが難しい世界だと知ることにもなりました。

ふだんから小まめにエクセルで家計を管理しているのを嬉しそうに見せてくださり、その笑顔が私も嬉しく、そして感心も覚えます。保険は専門性を必要とする商品だからこそ言われるがままにもなりがちですよね。でも今回の見直しにたくさんの納得と満足を実感していただけたように感じています。また、ファンドを選ぶ際にも欲に振回されることなく、家族の未来を大切にする資産形成ができましたね。常に学ぶ姿勢、本当に素晴らしい！引きつづきお金に惑わされるのではなく、どうしたらご自身と家族の幸せ、満足度の高い生活を実現できるかを考えて選択をしていただきたいなと思います。これからも楽しみにしています。

この記事を書いた人
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佐藤ひろ美。ファイナンシャルプランナー（ＡＦＰ）・資産形成アドバイザー。栃木県宇都宮市を拠点に活動。特定の金融商品に片寄らない中立安全な場を提供し、今も老後もパッと明るくなる資産形成をご案内。北海道から九州まで約800件もの資産形成や家計改善をサポート。自分も家族も大切にして今よりもっと彩豊かな人生を楽しむための方法を教えます。