【家計見直しコンサルティング後の変化 Mさま】教育費がかかる15年後までお金を増やすゾー
Mさま１カ月後のアフターフォロー♪
家計見直しコンサルの面談が終わってから
この１カ月の間に何があったんだ？！
っていうくらい
何かが違う…
☆*+:｡.｡(o´∀`o)｡.｡:+*☆
ひとことで言うとすんごく積極的なんだもんネ♬
はじめてお会いしたときは
「何もわからなくて…」
と、
声も小さくて不安の方が大きいように見えたんだけど
想像するに
教育費がピークになるときのマイナスを
「何とかしたい」っていう気持ちと
「何とかできそう」っていう自信が
彼女を積極的にさせたんじゃないかな、
と思ってます。
(想像ですけど）
今回のポイントは
教育費がかかる時期までお金を増やす！
そこでMさまが今回いちばん迷ってたのは
『何で運用をするか』
ということ。
“はじめての運用” で私からお伝えしてるのは
『一攫千金』を狙うようなハデなものではなくて、
なるべく安全に時間をかけてコツコツ着実です☆
そしてMさまは
つみたてNISA、変額保険、投資信託
あらためてこの３つで悩んでたんですよね。
じつはこの３つはどれも基本的に「投資信託」なんです。
時間をかけてコツコツ積立をしていくタイプにすれば
リスク度も大きく違わないけれど、
●より安全に運用したいなら “つみたてNISA”
●なるべく増やしたいなら “投資信託” か “変額保険”
●その後の管理とか楽なのが “変額保険”
“つみたてNISA” や “投資信託” をネット証券で契約するときのやり方もレクチャー。
選択肢をお伝えしたあと
じっさいに運用をはじめるのか、
はじめるとしたら何で運用するのかは、
お客さまの自由デス♡
まだまだ予約が空いてます。
年内は『格安キャンペーン期間』です☆
ぜひご利用くださいませ↓↓
The following two tabs change content below.
original life design
名前：佐藤博美。ファイナンシャルプランナー（ＡＦＰ）。国内生保に1年と外資系生保に6年勤務。その経験を活かしてムリなくムダなくお金を増やしていくための積立や資産運用、安くてもちゃんと使える保険商品をご案内。お金に困ることのない穏やかな人生を送るための有益な情報を配信中！
最新記事 by original life design (全て見る)
- 【お詫び】『無料実地調査』の甘いワナ！火災保険をつかった悪質業者に要注意！ - 2020年1月22日
- 意外と知らない火災保険の真実 知ってトクする事例をご紹介します - 2020年1月21日
- 【お知らせ】書いてほしい記事はありますか？先着５名様まで無料受付中～♬ - 2020年1月20日